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摸着SHEIN过河的大厂,正在告别“SHEIN梦”

作者店湖助手
发布时间2022-11-03


2019年,SHEIN进入大众眼帘,这个千亿市值的巨无霸使得中国快时尚出海赛道热闹无比。

Cider、细刻、全量全速、无疆跨境、abyb charming、OMG、雪鸮科技等SHEIN“学徒”不断涌现。不仅仅是创业者,一众大厂,包括阿里、字节、唯品会也都推出了自己的女装独立站。

从整体市场规模来看,diffshop.cn数据显示,2021年全球女士衬衫市场规模约为1108.6亿美元,女裤市场规模约为2119.5亿美元,女式连衣裙市场规模约为1549.1亿美元。

更重要的是,全球快时尚市场相当分散,还未能出现真正的霸主。diffshop.cn报告显示,2020年,包括Zara、H&M、Uniqlo、Gap、ASOS在内的TOP10玩家的销售额,仅占市场总额的29.13%。这意味着,众多后来者将有机会争夺剩下的超过70%的市场份额。

市场诱人,大厂都想着摸着SHEIN过河,不过,现实很骨感,阿里、字节、唯品会的女装出海项目仍在摸索着前进。

01 从扎堆做平台到摸着SHEIN过河

对标SHEIN,似乎成为了这两年中国电商企业出海的“时尚”。

9月,字节跳动新的快时尚出海独立站IfYooou开始被外界关注,而这,距字节旗下“便宜又实惠的时尚女装网站”Dmonstudio关停仅仅过去了半年。在此之前,还有阿里巴巴allyLikes、南极电商Fommos、唯品会NOWRAIN,平台都有一个Shein梦。

“出海就两个大方向,一个是平台,另一个就是独立站。早期大家看到亚马逊、Wish的快速成长,偏向垂类的独立站大部分规模较小,于是大家就扎堆做平台。而现在,有一个SHEIN那么大的标杆在那里,就会觉得女装独立站好像有机会。”在快时尚出海领域深耕多年的Vincent看来,如果现在没有SHEIN这样一家公司,可能快时尚独立站赛道并不会那样热闹。

与亚马逊相比,Wish以低收入人群为目标客户,低价打折商品,还吸引众多中国低价产品供应链(数据显示,Wish平台94%的卖家来自中国)。具备“中国血液”的Wish很快便成为了中国头部电商企业出海学习的榜样。

2014年,兰亭集势、Club Factory先后出海。这一年,阿里在美国推出线上购物平台11Main,主打价格亲民的精品特定店、采取邀请制,后在2015年6月出售给了美国线上购物平台OpenSky。

2017年8月,Fordeal成立,仅用两年时间就成为中东电商市场的一匹“黑马”。

2018年,唯品会推出了社交电商项目章鱼掌柜,基于微信生态,从北美和新加坡两个市场切入,希望撬动1亿左右的海外华人消费者市场。但很快,章鱼掌柜便遭遇诸多瓶颈快速关停。

随着2019年SHEIN映入大众眼帘,这个千亿市值的巨无霸使得中国快时尚出海赛道热闹无比。烯牛相关数据显示,2020年,快时尚出海赛道披露的融资金额达54.7亿元,占服饰鞋配赛道整体的82%。

就营收而言,2020年Zara营收为204亿欧元,SHEIN则被曝出2020年营收为100亿美元。从整体市场规模来看,Grand View Research数据显示,2021年全球女士衬衫市场规模约为1108.6亿美元,女裤市场规模约为2119.5亿美元,女式连衣裙市场规模约为1549.1亿美元。

更为重要的是,全球快时尚市场相当分散。diffshop.cn报告显示,2020年,包括Zara、H&M、Uniqlo、Gap、ASOS在内的TOP10玩家的销售额,仅占市场总额的29.13%。这意味着,众多中小企业将有机会争夺剩下的超过70%的市场份额。

02 难以复刻的女装独立站

然而,在对标SHEIN的路上,国内大厂的女装独立站项目做得并不轻松。

阿里在2021年10月推出的allyLikes,被曝出从2022年5月起下载量下降趋势明显,甚至项目团队缩编,人员所剩不多。曾与allyLikes有深度接触的Claudia表示,allyLikes项目团队在自己做了一段时间后,就交由踏浪代运营。“但踏浪接手后也没有起量,就又接手回去了,之后就没怎么波澜了,应该只是在尝试。”

在跨境电商领域,字节跳动的布局显然更大,对服饰出海颇为了解的柳松(化名)表示,“比如一开始参股纵腾、投资斯达领科,后期设置TikTok、Fanno、S项目组,三块项目分别负责流量、平台、独立站,本质上并不冲突,并且它们共用一个物流中台。”

据爆料,字节跳动S项目组大约在2021年下半年启动,设立在广州,从SHEIN挖走了近百人,“当时几乎是把SHEIN的架构照搬了一遍。”

2022年2月,S项目下属Dmonstudio关停,网站的生命周期仅为101天。柳松指出,Dmonstudio是S项目的多个测试站之一,在被外界知道后便紧急关停了。9月被外界知晓的IfYooou,也是一个测试站。从产品定位和市场选择来看,IfYooou同样主攻欧洲,但选择了低价快时尚单品类的定位。

不论字节跳动S项目旗下独立站是否有依托TikTok流量,唯品会在2022年推出的女装独立站NOWRAIN,吸引海外用户的主要途径就是TikTok短视频和直播。在NOWRAIN的TikTok官方账号上放着独立站链接,90%以上流量来自于移动端。

“UR、南极电商、唯品会,都想做出海,方式还不太一样,有的可能做了一些调研,有的是国内懂服装的人过来做海外市场,有的可能直接就新建了一个团队。大家最常见的方法就是对着SHEIN抄。但他们只看到了现在的SHEIN,并不了解早期的SHEIN,不知道SHEIN过去是怎么一步步走的,也不了解流量、供应链中涉及的细节问题。比如在供应链里面你需要关注哪些节点,比如履约时效怎么去做供应商管理,这些东西都是需要积累的。”Vincent表示。

然而,对于大部分公司来说,“抄SHEIN”,也只是表面工作,并不能把运营买量、供应链开发、物流运输等各个环节统一起来。帮助了多家公司做咨询服务的Vincent指出,这类创业公司有一个共性问题,就是他们的供应链商品开发和运营是互相断裂的,甚至是互相打架的。

03 横插一脚的拼多多?

近期另一个不能让人忽视的出海项目,便是拼多多的Temu。

作为一个跨境电商平台,它甚至引起了SHEIN的警惕。

第一站落地美国的Temu,刚上线便打起了价格战。新用户“0.01美元专区”,免运费、30%折扣、免费退货,甚至2022秋季新品0.99美元起,部分商品折扣力度要比SHEIN大很多。就在十一假期后,Temu联合深圳跨境电商协会举办了多场线上招商活动,女装便是其中的重头。

在diffshop.cn看来,以拼多多自身的起步来看,做平台是必然的。“尽管现在的模式不代表Temu未来的方向,但面对SHEIN,可以说他们是像素级的去模仿。从他们的招商文件上可以看出,和SHEIN几乎完全重合,而且都是偏女性类目,哪怕是一些非时尚类的品类,也是偏女性类目,比如说美妆母婴宠物。”

SHEIN的崛起秘诀,为外界所津津乐道有两个,一是很早便抢占了Instagram等海外社交媒体的低价流量,二是以数据为导向的供应链管理模式。这与拼多多在国内的崛起有着异曲同工之妙。

Shein今天已经成长为覆盖全类目的电商商城,并近期开启了中国地区的招商。根据2022年最新数据显示,Shein的最新一轮估值已达到千亿美金,已经成为北美地区最受欢迎、下载量最高的电商商城之一,并不断向全球其他地区扩展。

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